Alternant en Gestion de Patrimoine F/H

<p>Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ?<br><br>Entreprise associative de conseil et d'expertise comptable, nous plaçons l'humain au coeur de notre réussite.<br><br>Chez nous la proximité n'est pas seulement une notion géographique (19 agences), c'est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs).<br><br>Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l'environnement.<br><br>En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens.<br><br>Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso.<br><br>Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu !</p><p>Avantages :</p><ul><li>RTT</li><li>Tickets restaurants</li><li>Mutuelle</li><li>50% Transports</li><li>chèque vacances</li><li>Chèques cadeaux</li></ul><br /><p>Accompagné(e) par le responsable de l'activité Conseil Patrimonial, vous participerez progressivement à l'ensemble des missions du service et développerez une vision globale de l'accompagnement patrimonial.</p><p>À ce titre, vous serez amené(e) à :</p><h3>Participer à la préparation et au suivi des rendez-vous clients</h3><ul><li><p>Collecter, analyser et structurer les informations nécessaires aux études patrimoniales ;</p></li><li><p>Préparer les supports d'entretien et les documents de restitution ;</p></li><li><p>Identifier les premières zones d'attention concernant la fiscalité, la retraite, la transmission ou les investissements.</p></li></ul><h3>Contribuer à la réalisation des missions de conseil patrimonial</h3><ul><li><p>Participer à l'analyse des situations familiales, professionnelles et patrimoniales des clients ;</p></li><li><p>Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux, fiscaux, successoraux, retraite et prévoyance ;</p></li><li><p>Participer à la formalisation des objectifs clients et à la rédaction des synthèses de préconisations ;</p></li><li><p>Réaliser des recherches techniques et réglementaires encadrées.</p></li></ul><h3>Accompagner les réflexions d'investissement</h3><ul><li><p>Étudier les objectifs, contraintes et projets des clients ;</p></li><li><p>Participer à l'analyse de solutions d'investissement et de stratégies patrimoniales ;</p></li><li><p>Comparer différents scénarios et contribuer à la formalisation des recommandations.</p></li></ul><h3>Participer aux missions retraite et fiscales</h3><ul><li><p>Contribuer à l'analyse des relevés de carrière et au suivi des dossiers de liquidation retraite ;</p></li><li><p>Participer à la préparation des déclarations fiscales et au contrôle des informations transmises ;</p></li><li><p>Assurer le suivi des échéances et la préparation des éléments de synthèse destinés aux clients.</p></li></ul><h3>Contribuer à l'organisation et au développement de l'activité</h3><ul><li><p>Mettre à jour les dossiers et outils de suivi ;</p></li><li><p>Participer à l'amélioration des méthodes de travail et des supports utilisés par le service ;</p></li><li><p>Travailler en collaboration avec les équipes comptables, juridiques, fiscales et sociales de Cerfrance afin d'apporter un accompagnement global aux clients.</p></li></ul><p>Au fil de votre alternance, vous gagnerez progressivement en autonomie et découvrirez des problématiques variées : transmission d'entreprise, préparation à la retraite, fiscalité personnelle, organisation successorale, investissements financiers, structuration du patrimoine professionnel et privé ou encore prévoyance.</p>